На Дальнем Востоке российская внешняя экспансия в начале ХХ в. распространилась на Маньчжурию и Корею, что привело к активному противодействию со стороны уже не только Великобритании, но и Соединенных Штатов. Оба государства создали условия для начала русско-японской войны 1904–1905 гг. за влияние на Дальнем Востоке, причем война против России финансировалась американскими деловыми кругами.

Одновременно России удалось усилить свое влияние в Иране, введя накануне Первой мировой войны в эту страну войска и обезопасив границу в Закавказье.

Внутренняя ситуация в России резко изменилась в начале XX в. в связи с Первой русской революцией 1905–1907 гг., когда мятежи и восстания охватили некоторые флотские экипажи и воинские части, а боестолкновения с восставшими принимали затяжной характер, хотя и отличались локальными проявлениями. Однако самый длительный вооруженный конфликт — Декабрьское восстание в Москве 1905 г. — несмотря на достаточно интенсивные уличные бои, продолжался чуть более недели (11 дней). При этом вооруженный мятеж был полностью подавлен, хотя для этого пришлось привлекать регулярные части, включая гвардейские.